Le jeune roi Soo-won a écrasé Kang Soo-jin et Lee Haraza. Il reforme peu à peu le royaume de Kôka. De son côté, Yona poursuit son voyage à travers les terres de la Tribu de l'eau. Arrivés à Shisen, la jeune femme et ses compagnons s'aperçoivent que la population subit la nadai, une sinistre drogue.