Après avoir vaincu le dieu-démon qui menaçait Clover en utilisant la technique de l'union, Asta et Liebe rejoignent Spade grâce à une aide inespérée. Sur place, des renforts affluent de toute part. Nacht affronte seul Lilith et Nahama, deux démons de haut rang, aidé par sa haine du mal irrationnel. Ce ressentiment profond a une origine.