Tous les voyageurs s'amusent sur Tchou-Tchou, le petit train enchanté. Florence et Médérick accompagnent leur père et tous les deux participent à la fête pour se rendre à Jolimer, une bourgade amérindienne située en bordure de mer. Les enfants se transforment en cours de route, mais tous doivent payer leur passage. Voilà qu'un garçon se promène d'un wagon à l'autre sans porter son masque ! Pour quelle raison refuse-t-il de participer au jeu ? Florence et Médérick, les jumeaux du cheminot, décident de le suivre pour en savoir plus. Mais le jeune étranger disparaît parmi les passagers. Pourquoi se cache-t-il et où veut-il aller ?