En mettant un terme au commerce d'esclaves dans le royaume voisin de Mortmesne, Kelsea déclenche un conflit armé avec la Reine rouge. Tandis que l'armée Mort s'achemine vers le Tearling, elle communique à travers le temps avec Lily, vivant dans une époque antérieure à la Traversée. Le sort de Kelsea, qui songe à l'effet que le pouvoir a sur elle, et celui du Tearling, dépendent peut-être de Lily.