Jesse Custer est toujours accompagné du Saint des tueurs, un énigmatique ancien soldat de la guerre de Sécession qui semble dissimuler ses réelles motivations, et de Cassidy, vampire irlandais depuis 1916 qui rencontre pour la première fois un être de son espèce, Eccarius. Avec un dossier regroupant des couvertures alternatives et des croquis.