Alors que l'été est ensoleillé et que la petite sorcière Poussière s'amuse, elle remarque que les chenilles sont toutes devenues des papillons, ce qui rend Ver très triste. En effet, il se demande pourquoi il est le seul à ne pas pouvoir voler. Dans le même temps, Floubidou, le ver à soie, disparaît. Poussière part à sa recherche, bien décidée à le retrouver.