Le prince Phébus Karzian d'Estée a été désigné pour reconquérir l'Empire de Seth. Malheureusement, il est contraint de choisir entre le soutien manipulateur de ses généraux et du prélat Myocène ou l'alliance de ses anciens amis. Sayef le Talent attend la victoire et le retour des dieux. L'explorateur Rackam Thorpe découvre la vérité sur les dieux tandis qu'Alfred s'initie aux pouvoirs telluriques.