Une grande fête se prépare et Mumbo Jumbo est chargé de cueillir des chanterelles pour la sauce. Ne sachant à quoi elles ressemblent, il goûte un champignon et se retrouve bien plus gros qu'auparavant. En le voyant triste et apeuré, ses amis l'emmènent en Sibérie où vit Baba Yaga, la seule sorcière qui pourrait lui redonner sa taille initiale.