Isamu tente de sauver Li Yaoli, retenue prisonnière par la Qing Bang. Quand il se rend dans leur antre, il rencontre Zhou, qui règne sur Xinjing, et lui propose d'échanger Yaoli contre son opium X. Zhou rompt les négociations mais Yaoli parvient quand même à s'échapper. La troupe d'Isamu commence alors la promotion de l'opium mais un mystérieux personnage leur crée des problèmes.