La crise déclenchée par l'arrivée à Shanghai de l'opium pousse la Hong Bang et la garde municipale à lancer une chasse impitoyable. En prévision des combats, Isamu et son groupe tentent de gagner le soutien des électrons libres des concessions : les diasporas japonaise et juive. C'est sans compter la découverte de son implication dans le milieu de la pègre par Chunling, la petite danseuse.