A 16 ans, Eloween emménage dans une petite ville du Montana et espère s'intégrer dans son nouveau lycée. Alors que les autres élèves tentent de l'agresser, elle est sauvée par un loup. Elle reçoit alors une lettre d'admission d'un pensionnat privé. Des faits étranges l'intriguent. Elle apprend ainsi qu'elle est une evolving, un être doté d'un don, qu'elle doit apprendre à maîtriser.