Dans un monde où la magie remplace la technologie, Napoléon utilise de puissants mages à la place de son artillerie. Suite au congrès d'Erfurt, une paix fragile règne sur l'Europe. Mais quand de précieux parchemins disparaissent de la loge de l'empereur, le tsar est accusé. Les mages Nicolas et Guillaume sont chargés d'accompagner la délégation de l'ambassadeur Caulaincourt en Russie.