Luperque et Vexine, deux villes totalement différentes, s'opposent dans un monde recouvert d'une brume mortelle. En mission pour récupérer des esclaves qui se sont enfuis, le centurion Ludovico découvre que les lycans sont de retour, dix ans après une guerre meurtrière. L'empereur de Luperque, convaincu qu'il s'agit de l'oeuvre de la cité ennemie, y envoie Ludovico sous une autre identité.