En 1952, Bob Morane et Bill Ballantine sont envoyés au nord de l'Indochine, officiellement pour aider les troupes françaises à combattre les sympathisants d'Hô Chi Minh. En réalité, leur véritable mission est liée à la légende ancestrale des cent guerriers du lac Long Quân. Sur place, ils sont confrontés à l'Ombre jaune, un redoutable ennemi.