L'inspecteur Snape de Scotland Yard et son assistant Boyle cherchent à démasquer le receleur des fourrures volées par Johnny Powers, un criminel de 15 ans surnommé l'ennemi public n° 1. Ils demandent à leur vieille connaissance, Nick Diamant, 13 ans, d'être emprisonné sous un faux nom dans le centre de redressement où Powers purge sa peine et de nouer des liens avec lui pour le faire parler.