Réunit les deux premiers tomes des aventures de Thomas Ward, l'apprenti de John Gregory, alias l'Epouvanteur, précédés d'une nouvelle inédite. Thomas doit apprendre à tenir les spectres à distance, affronter la Mère Malkin, une sorcière maléfique, et le Fléau, une créature redoutable que même l'Epouvanteur n'a jamais pu vaincre.