Kendhil et Karlo vont sur le plateau d'Hélion mais leur voyage est mouvementé. Ils rencontrent des chasseurs de dragons qui veulent faire combattre Karlo dans le cirque des Jugements. Grâce à Errindha, Kendhil sauve son alter ego. Arrivé chez Mézandion le magicien, Kendhil trouve un oxylogramme, qui ne révèle rien sur son origine.