Mordu par la strige qui a tué son père, John Gravestone deviendra une créature des ténèbres si ce démon vient à parachever son oeuvre. Pour le protéger, son oncle Théophile et son fidèle Tibbett organisent sa fuite vers les terres écossaises de son enfance. Mais malgré leurs efforts, la vampire Camilla reste inexorablement proche de sa proie.