Billy Drimeur en a assez des disputes entre ses parents. Par une froide nuit d'hiver, il rencontre la fée Alvina qui l'emmène à travers la Contrée oubliée. Là-bas, il peut exaucer un voeu à condition de trouver du pollen de fée. Avec l'aide de l'elfe Emeraude, l'ours Petitbalour et le renne Céleste, il affronte Morzhol pour accomplir sa quête.