Conan, qui n'est pas encore roi, accepte la mission de délivrer la fille d'un chef de clan enlevée par un rival. Épuisé, le guerrier arrive dans une ville frontalière en proie aux brigands et plongée dans une guerre de territoires. Dans les ruelles fétides de Hud-hund Engaun, les apparences sont trompeuses. Le barbare se retrouve alors au cœur d'une conspiration mortelle.