Dans le petit village du Massachusetts isolé et décrépit de Dunwich, la naissance et l'enfance de Wilbur Whateley, fils monstrueux d'une femme albinos et difforme, sont marquées par d'étranges événements. Il est rejeté par ses semblables et craint par les animaux. Son grand-père l'initie à la sorcellerie, le guidant dans de sombres rituels.