Sur fond d'épidémie du SIDA dans les années 90 à New York, un jeune étudiant en journalisme rencontre une chercheuse prête à tout pour élaborer un remède au virus... Un texte magnétique qui ne cesse de réfléchir à la folie des êtres humains. Moscou, 1922 : le tsar a été chassé, les bolcheviks ont pris le pouvoir et le scientifique progressiste Ilya Ivanov n'a qu'un rêve : engendrer une créature hybride, mi-homme, mi-singe. New York, 1994 : l'épidémie de SIDA est à son comble, la ville est infestée de punaises de lit et le jeune et gay Felix van der Elsken arrive dans la ville pour devenir celui qu'il a toujours voulu être. Felix ne parvient pas à trouver sa place, jusqu'à ce qu'il rencontre la virologue Helena Frank. Elle fait des recherches sur les origines du virus VIH et est obsédée par les célèbres expériences de croisement d'Ivanov. Felix, à son tour, est fasciné par Helena et sa jeune assistante Lois, et se retrouve pris dans un dangereux triangle amoureux : qu'est-ce qu'Helena attend de lui, qu'attend-il vraiment d'elle ? Et quel secret les deux femmes cachent-elles ?