Dans les années 1950 à La Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé d'une célébrité. Blacksad s'aperçoit qu'il est manipulé mais accepte néanmoins de retrouver Sebastian. Meilleur dessin, dBD awards 2011.