Un petit garçon fait la découverte de l'univers du music-hall en 1938. En vedette la populaire Marie Dubas, également au programme la chanteuse rouge Marianne Oswald, et pour les présenter Vivianne Lys. En 1999, la nostalgie du music-hall et son amitié avec le fils de Marie Dubas l'amènent à rencontrer cette même Viviane Lys qu'il avait vue pour la première fois soixante ans plus tôt.