Après deux défaites cuisantes, l'Etat de Qin tente de se redresser en lançant de vastes réformes. Un recensement de la population permet une nouvelle levée de troupes. Les armées de Qin lancent une grande offensive contre Han, parvenant à s'emparer de la cité de Nanyô sans coup férir. Les soldats s'entraînent pendant six mois en vue de la bataille décisive pour Shintei.