Kana, la jeune soeur de Sukuemon, est secrètement amoureuse de Keiji, lui-même amoureux de dame O-Matsu. Ses stratagèmes amènent Sukuemon et Keiji à se battre. Keiji se retrouve ensuite au coeur d'une querelle entre seigneurs de la région de Sado puis recrute une armée de voyous et de vieillards.