En attendant de rejoindre l'école d'exorcisme, Yuji doit enquêter sur le cas de lycéens dont les corps ont été retrouvés affreusement déformés dans un cinéma. Il rencontre Junpei, l'unique témoin du meurtre et se lie d'amitié avec lui. Lorsque la mère de adolescent est brutalement assassinée, il ne pense plus qu'à la vengeance.