Vietnam 1969. Søstrene Trang og Quỳhn forlader deres fattige landsby for at søge arbejde i Saigon, så de kan understøtte deres forældre økonomisk. De får job som barpiger, hvor de drikker, flirter og omgås de amerikanske soldater. Krigen kommer langsomt tættere på, og søstrenes sammenhold sættes på prøve, da Trang forelsker sig i en amerikansk helikopterpilot.Årtier senere forsøger den forældreløse Phong – søn af en sort amerikansk soldat og en ukendt vietnamesisk kvinde – at forlade sin elendige tilværelse i Vietnam og emigrere med sin familie til USA. Samtidig er den amerikanske Vietnam-veteran Dan fast besluttet på at rejse tilbage til Saigon for omsider at konfrontere sin fortid.Datid og nutid flettes sammen i denne uforglemmelige og poetiske fortælling om konsekvenserne af krig.