Roman épistolaire inspiré de la relation entre le poète Lowell et la romancière O'Connor. A l'été 1957, Bernard Elliot et Frances Reardon se rencontrent dans un atelier d'écriture. Ils entament alors une correspondance, avec New York en toile de fond et explorent les limites de la foi, de l'art, de la passion, de l'amitié...