Die Geschichte spielt in einer unbestimmten Zukunft. Neben der menschlichen Welt auf der Erde existiert eine zweite Menschenwelt auf dem Mars. Der Mathematiker und bolschewistische Revolutionär Leonid lebt in St. Petersburg. Innerhalb der revolutionären Bewegung unterhält er nur wenige Beziehungen. Selbst die Verbindung zu seiner Geliebten Anna ist beschwert durch ideologische Differenzen. Als ihm eines Tages von einem undurchsichtigen Mann namens Menni das Angebot unterbreitet wird, an einem Forschungsprogramm zur Erkundung von Mars und Venus teilzunehmen, hält ihn nicht viel zurück, und er tritt die Reise zum Mars an. Zunächst ist er begeistert von den technischen und sozialen Errungenschaften der Marsianer. Doch bald kommen ihm Zweifel...