Les humains, les vampires et les loups-garous sont parvenus à une paix précaire. Mais des démons vivant dans un monde parallèle, les Bak-Faru, cherchent à pénétrer la cité. Mika Noguchi, mi-humaine mi-démon, peut passer à travers les univers. Elle doit récupérer une incantation magique détenue par Conor McCabe...