Le royaume d'Ile-Rien, en guerre depuis trois ans, est sur le point de succomber à l'invasion de mystérieux et impitoyables agresseurs, les Gardiers, surgis du ciel à bord de dirigeables noirs. Trémaine, fille de Nicholas Valiarde et nièce adoptive du très puissant sorcier Arisilde Damal, tous deux inexplicablement disparus, trouve le moyen de contre-attaquer.