La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz, découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué. Mais Marie est surtout fascinée par son dernier cadeau, un casse-noisettes en forme de soldat. A minuit, tous leurs jouets prennent vie. Avec un dossier pédagogique en fin d'ouvrage.