Le 24 décembre, Augustine réalise qu'elle a oublié d'envoyer sa lettre au Père Noël. Elle se précipite à la boîte aux lettres la plus proche avec son ami Léopold. Eugène le lutin est justement en train de relever le courrier. Ils sont précipités au pays du Père Noël et découvrent son atelier en pleine effervescence. Les illustrations se déplient dans un livre-théâtre.