Azur et son frère Johnny, deux oiseaux, apprennent la musique à l'école de La baguette magique. Cette année, trois nouveaux élèves arrivent : Vianney, Romain et Pam. Azur et Johnny les trouvent bizarres et n'ont aucune envie de faire leur connaissance. Une histoire pour apprendre à accueillir la différence et l'étranger.