Sinopse: Em um Brasil devastado pelo vírus K-12 e dominado por aberrações biológicas, a ordem social ruiu, dando lugar à lei do mais forte. Marcos, conhecido como Arcelf, é um Mago da Alquimia Sombria que vive protegido pelas muralhas da Millars, mas ele não busca apenas sobreviver — ele busca evoluir. Sua rotina calculista é interrompida ao encontrar uma criança selvagem e infectada nas ruínas. Onde outros veriam uma ameaça, Arcelf vê um ativo. Ao decidir reescrever o código genético da menina, ele inicia uma cadeia de eventos que o coloca na linha de frente de uma guerra territorial. Liderando um esquadrão improvável de "monstros" domesticados, ele deve adentrar a Zona Vermelha, enfrentando entidades antigas que não estão dispostas a ceder seu lugar no topo da cadeia alimentar. A linha entre o homem e o monstro nunca foi tão tênue, e Arcelf está disposto a cruzá-la.