Récit de la vie d'Elia Kazan à travers le personnage fictif de son meilleur ami Howard Perrineau : les séances de cinéma muet après les cours, les distributions de tracts du Parti communiste, les coups de gueule lors des créations de pièces de théâtre... Une promenade dans l'Amérique de la grande dépression, où Kazan poursuit sa brillante carrière à Broadway puis à Hollywood.