Durante la difícil década de 1930, Paco y su familia subsisten a base de trabajar en una de las zonas más rurales de España. Comparte su adolescencia con su grupo de amigos y con su amor prohibido Margarita, pero tras estallar la guerra, sus sentimientos y motivaciones le harán tomar un camino diferente al de los suyos, quienes se darán cuenta de que sus enemigos estaban más cerca de lo que ellos habían supuesto jamás.