A Brighton, Robert Watts, l'ancien chef de la police tombé en disgrâce, se plonge dans le passé de son père, l'écrivain Victor Tempest, pour résoudre l'énigme du crime des malles, sans réponse depuis 1934. Il lui faudra remonter jusqu'aux horreurs de la Première Guerre mondiale et se confronter au fascisme du Royaume-Uni.